【熊猫时报讯】对于中国科技集团华为(Huawei)的郭平来说，周一和往常一样。在中国南方城市深圳的一次演讲中，他描绘了一幅美好的图景:华为在5G电信设备领域的技术实力和领导地位，将把华为的家乡变成一个全球数字展示城市。
几小时后，这一承诺被美国政府的一项声明击碎了。美国政府宣布，将利用美国技术在全球的主导地位，切断华为的所有半导体供应。
在全球的董事会和政府办公室中，新规定引发了激烈的讨论，涉及此举是否会对这家市值1220亿美元的公司造成致命打击，华为可能折损多少，以及这家全球最大的电信设备提供商的倒闭意味着什么？
尽管一些分析师认为这是“死刑”，但其他分析师却想知道，在近期中美紧张局势的核心问题上，北京愿意为保护一家公司付出多少。
一位欧洲电信高管称，市场崩溃的领先供应商前景是“灾难性的”。在澳大利亚到英国等西方国家，政治压力越来越大，网络已经不得不承担减少华为设备数量的成本。一位高管认为，华为倒闭的负担很可能是由像BT，德意志电信和Swisscom这样的老牌电信公司感受到的，因为他们在宽带网络中使用了这家中国公司的工具包。
但是对于华盛顿来说，这是对华为长达15年之战的高潮，始于该公司在2000年代初首次尝试进入美国市场。
长期观察人士表示，美国正在接近被证明难以实现的目标。“你如何杀死华为?”中国科技和电信咨询公司BDA的董事长邓肯•克拉克(Duncan Clark)在谈到美国的困境时问道。“就像蚯蚓一样，你砍掉它的头，它仍会继续活下去。”
美国政府认为，华为可能破坏它们的国家安全，窃取它们的商业机密，受此影响，美国政府动用了一切可能的手段。通过针对外国投资的国家安全审查，它阻止了华为收购美国公司和资产。它依靠美国主要电信运营商不与该公司合作，并在美国国会的领导下对该公司进行了调查。该公司提起刑事诉讼，将华为首席财务官、创始人的女儿孟晚舟软禁在加拿大，等待引渡听证会的结果。
去年，美国政府开始对华为采取制裁措施，前两轮制裁证明是有漏洞的。业内专家说，这一次很难看到华为如何摆脱华盛顿的套索关系。
手机和基站需要半导体。这两项业务占华为业务的90％；如果无法生产这些产品，该公司将不再是华为了。”北京研究公司Gavekal Dragonomics的技术分析师Dan Wang说。本周早些时候，王建宙称新的美国规则是“死刑判决”。
十一月的希望
然而，死亡不是迫在眉睫。自两年前华盛顿加大对华为的压力以来，华为一直在积压芯片库存。尽管行业专家称有关该产品积压了两年的库存的报告被夸大了，但他们认为华为有足够的芯片将其继续使用六个月。
那将熬过11月初的美国大选，以及下一任美国总统就职典礼。一些分析人士说，由于民主党候选人乔·拜登（Joe Biden）对中国的对抗态度较弱的记录，可能给华为带来一线希望。甚至最新的规则也允许发放临时许可证，在此许可证下可以恢复芯片供应。
但是那些希望渺茫。 “中国政府中的许多人现在正在看[乔·拜登（Joe Biden）在佛罗里达州民意调查中的领先地位。但是，中国的长期思想家也知道，拜登的政策空间也将受到限制。”驻布鲁塞尔的欧洲国际政治经济中心主任霍苏克·李·玛基山说。
他补充称，中国政府与即将上任的拜登(Biden)政府之间的任何潜在蜜月期都不太可能持续，因为中国无法逆转一些关键政策和法律，正是这些政策和法律使西方政府在更广泛范围内对华为和中国的立场变得强硬。其核心是中国的《国家安全法》。
在这种情况下，华为的前途一片黯淡。 华盛顿上周停止了美国公司向其出售芯片的临时许可证的过渡。 5月份实施的规则以及本周之后的补充条款意味着，如果使用美国Cadence和Synopsys等美国公司制造的软件工具设计或使用以下设备制造的芯片，世界上任何地方的公司都不能直接或间接向华为出售芯片： 美国供应商，例如应用材料或LAM Research。
台积电（Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp.）是全球最大的合同芯片制造商，大多数芯片设计公司都依靠该公司生产半导体。该公司将于5月规定的最后期限9月15日停止向华为发货。 周一的附加限制措施也阻止了任何其他芯片的供应，无论是韩国海力士（Hynix）的存储芯片还是荷兰恩智浦（NXP）的半导体。
一名驻中国的欧洲贸易官员表示:“这些公司没有一家不受美国内容影响，大门已砰然关上。”
英国芯片设计公司Arm将被美国英伟达(Nvidia)收购的前景，加剧了华为的困境。华为芯片设计子公司海思(HiSilicon)的一名人士表示，如果交易达成，这家中国公司的所有芯片设计都将陷入麻烦，因为其设计是基于ARM授权的蓝图。
该公司近20万名员工中的一些人正在表现出一副勇敢的面孔。华为云的一名员工表示:“我觉得每个人都很平静，因为我们还有很多项目没有完成，政府项目也在进行中。”他补充称，该部门仍然继续。
但是专家们对这种说法提出了挑战。 Lee-Makiyama先生说，比华为的设备部门利润更高的云业务与该集团其他部门一样陷入困境，因为运行任何云服务的服务器硬件都需要半导体，而许多云软件是美国，包括来自Oracle的数据库和来自VMware的虚拟化服务。
一些观察家认为，中国政府将介入。“华为太大了，不能倒闭。”台湾一位半导体行业高管表示。 “北京一定会帮助他们的。”
建立一个产业
问题是如何。王先生辩称，金钱（北京对技术产业久经考验的方法）无法解决问题。 “该公司在上一次年度报告中宣布了约530亿美元的现金和短期投资，因此它拥有大量资源。它缺少的是芯片。从短期来看，不可能建立一个不影响美国技术的半导体供应链。”他说。
一些人认为，北京将迫使中国芯片制造商（也将继续依赖美国软件和设备）向华为提供产品。这位台湾高管表示：“他们可以按照自己的意愿重组国内芯片产业。” “您可以在供应商和华为之间形成一个中间层，并且有可能将您的足迹隐藏一些。”
然而，这种高风险的计划违反了美国的制裁，可能会破坏北京建立自己的半导体产业的最终目标。贸易律师预计，任何试图违反美国规定向华为供货的中国芯片制造商，都将很快成为美国制裁的目标，阻碍北京方面寻求技术自给自足的努力。
欧洲各地的客户已经不再使用华为的设备——这是美国施加政治压力的结果。“由于微芯片的制裁，现在使用华为的风险要大得多，”一家欧洲领先电信公司的一位高管表示。这家公司过去使用了大量华为设备。“(华为的挣扎)将改变力量平衡。我们需要像三星这样的公司迅速介入(供应设备)，”他补充道。
电信公司已开始重组其计划，尤其是5G升级计划。这家中国公司在一些4G网络中的市场份额接近50％，在很大程度上已经失去了其“主要供应商”的地位，包括BT和Three在内的公司都选择了爱立信作为替代供应商。但是，《金融时报》联系的四家运营商尚未针对华为倒闭的情况制定应急计划，这表明即使在美国最近遭受猛烈冲击的情况下，业内一些人士至少也认为它具有韧性。
电信运营商的许多高管认为，如果华为倒闭，网络不会陷入停顿，但是它将剥夺整个行业轻松维护网络的能力，并可能由于无法从中国升级软件而对客户造成重大破坏。使得公司更换有故障的设备。一位高管表示：“这将是非常痛苦的。”
对于华为来说，痛苦几乎肯定会更大。行业专家表示，很难想象在华盛顿似乎实行水密制裁的情况下，该公司如何继续以目前的形式开展业务。
克拉克先生说：“华为的形象现在与地缘政治因素联系在一起，以至于他们需要进行一些交易。”他补充说，中国政府肯定会在任何重组中发挥作用。具有讽刺意味的是，这可能会将华为转变成美国更加怀疑的公司。
来源：[ 华尔街文摘译 – 原文 FT — 2020年8月22日]
