中国将超过美国,成为世界上最大的炼油国

本月早些时候,荷兰皇家壳牌公司(Royal Dutch Shell Plc)关闭了位于路易斯安那州的Convent炼油厂。与近年来关闭的许多炼油厂不同,Convent远没有老旧过时:按美国标准衡量,它相当大,也足够复杂,可以将多种原油转化为高价值燃料。然而,世界第三大石油巨头壳牌(Shell)想要大幅削减炼油产能,并且找不到买家。

当Convent的700名工人发现他们失业之后,太平洋彼岸的工人正在荣盛石化(Rongsheng Petrochemical)位于中国东北的浙江工业园启动一个新工厂。这只是英国正在进行的至少四个项目中的一个,这些项目的原油日产量总计为120万桶,相当于英国的全部原油加工能力。

随着中国和亚洲其它地区对塑料和燃料的需求增长,Covid危机加速了全球炼油行业的巨变。这些地区的经济正迅速从疫情中复苏。相比之下,美国和欧洲的炼油厂则在努力应对更深层次的经济危机,面对长期前景黯淡。

自19世纪中期石油时代开始以来,美国一直是炼油行业的领头羊,但据国际能源署(International Energy Agency)称,中国最早将于明年取代美国。1967年,也就是Convent开业那年,美国的炼油产能是中国的35倍。

中国炼油行业的崛起,以及印度和中东的几家大型新工厂,正在全球能源体系中产生影响。石油出口国向亚洲出口的原油越来越多,而向北美和欧洲的长期客户出口的原油越来越少。随着产能的增加,中国炼油企业正在成为国际汽油、柴油和其他燃料市场上一支越来越强大的力量。这甚至给亚洲其他地区的老工厂带来了压力:壳牌本月还宣布,将把其新加坡炼油厂的产能减半。

 

 

 

这与本世纪初中国在全球钢铁行业日益增长的主导地位有相似之处,当时中国建造了一批大型现代化钢铁厂。这些计划旨在满足蓬勃发展的国内需求,但也让中国成为了出口市场上的一支力量,挤压了欧洲、北美和亚洲其他地区成本较高的生产商,迫使一些较老、效率低下的工厂关闭。

行业咨询公司Facts Global Energy的炼油主管Steve Sawyer在接受采访时表示:“未来几年,中国每天将增加100万桶或更多的石油供应。”“中国可能会在未来一两年超过美国。”

–亚洲的崛起

不过,尽管中国、印度和中东的产能将会增加,但石油需求可能需要数年时间才能从冠状病毒造成的破坏中完全恢复过来。这将使炼油产能在今年已被封存的创纪录的每天170万桶的基础上再增加数百万桶。据国际能源署的数据,其中一半以上的工厂位于美国。

IHS Markit欧洲-独联体炼油研究主管Hedi Grati说,大约三分之二的欧洲炼油商在燃料生产上赚不到足够的钱来支付成本。欧洲仍需在五年内将其日处理能力再削减170万桶。

索耶表示,”未来还会有更多的产能。”他预计,到明年为止,日产量将再减少200万桶。

自世纪之交以来,中国的炼油产能增长了近两倍,试图跟上柴油和汽油消费的快速增长。中国石油天然气集团公司经济技术研究所预计,到2025年,中国的原油加工能力将从今年年底的1,750万桶升至10亿吨,即每天2000万桶。

印度还将在2025年前将其日产量提高逾50万桶至800万桶,其中包括一个新的日产量120万桶的大型项目。中东石油生产商也在大举投资,建造新油田,至少有两个日产量超过100万桶的项目将于明年投产。

 

–塑料驱动

 

推动新项目的一个关键因素是,对用于制造塑料的石化产品的需求不断增长。据行业咨询公司Wood Mackenzie称,2019年至2027年投产的炼油产能将有一半以上来自亚洲,其中70%至80%将主要用于塑料。

亚洲地区相对较快的经济增长速度,以及亚洲仍然是石脑油、乙烯、丙烯和液化石油气等原料的净进口国,推动了一体化精炼厂在亚洲的普及。液化石油气用于制造各种塑料。美国是亚洲石脑油和液化石油气的主要供应国。

这些新的大型综合工厂使它们的小竞争对手的日子更加艰难,因为它们没有规模,没有在燃料之间转换的灵活性,也没有能力处理更脏、更便宜的原油。

Wood Mackenzie负责炼油和石油市场的副总裁格尔德(Alan Gelder)说,被关闭的炼油厂往往规模相对较小,不是很先进,通常建于上世纪60年代。他预计产能过剩将达到每天300万桶左右。“要想生存下去,它们就需要出口更多的产品,因为它们所在地区的需求下降了,但不幸的是,它们不是很有竞争力,这意味着它们很可能会倒闭。”

–需求陷阱

IEA称,今年全球石油消费将以前所未有的每日880万桶的速度下滑,平均每日减少9,130万桶。IEA预计,明年减少的需求中只有不到三分之二能恢复。

根据国际能源署的数据,由于2019年全球原油蒸馏能力约为每天1.02亿桶,远远超过了8400万桶精炼产品的需求,一些炼油厂甚至在疫情爆发前就已经准备关闭。Covid-19造成的需求破坏将几家炼油厂推到了崩溃的边缘。

IHS Markit主管罗布•史密斯(Rob Smith)表示:“人们原本预期的长期、缓慢的调整,如今变成了一种突然的冲击。”

推动生物燃料的法规令美国炼油商雪上加霜。这鼓励了一些炼油厂将其工厂用于生产生物燃料。

就连中国也可能走得太远了。产能的增加超过了需求的增长。中国石油天然气集团公司称,2025年,中国的石油产品供应过剩可能达到每天140万桶。尽管新建了炼油厂,但中国的需求增长可能会在2025年见顶,然后随着该国开始向碳中和的长期过渡而放缓。

“在全球已经拥有足够炼油产能的环境下,如果你在一个地方增加产能,就需要在另一个地方关闭某些设施,以维持平衡,” FGE的Sawyer表示。“这就是我们目前所处的环境,而且至少在未来4-5年内很可能会处于这种环境。”

 

来源: Bloomberg

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